–†—Ь–†¬∞ –†—Ц–†¬ї–†¬∞–†–Ж–†–Е–°—У–°–Л –†—Щ–†¬∞–°–В–°вАЪ–†¬∞ –°–Г–†¬∞–†вДЦ–°вАЪ–†¬∞ –†—Ь–†¬∞–†—Ч–†—С–°–Г–†¬∞–°вАЪ–°–К –†—Ч–†—С–°–Г–°–К–†—Ш–†—Х
ќптова€ торговл€ молочными продуктами

Ќовости ќќќ Ђ√руппа  омпаний Ѕравої

04.08.2017

¬ведение специальных экономических мер в отношении р€да стран 6 августа 2014 года позволило снизить объем импортируемых молочных продуктов, но освободившуюс€ нишу помимо отечественных производителей успешно начали заполн€ть сначала внешнеторговые партнеры из –еспублики Ѕеларусь, а в 2016 году Ц и из третьих стран.



Milknews нагл€дно показывает, что произошло в секторе за последнее врем€ в 10 картинках:

1. „то произошло с импортом?

¬ведение эмбарго способствовало существенному сокращению импортных поставок молокопродуктов на территорию нашей страны. «а период с сент€бр€ по декабрь 2014 года объем импортных поставок молокопродуктов в пересчете на молоко сократилс€ на 27,3%, до 2 540 тыс. т. ѕри этом с российского рынка ушли страны, обеспечивавшие ранее до 38% (2013 г.) всего импорта.


—реди них: ‘инл€нди€ (сливочное масло и сыры), Ќидерланды (сыры), √ермани€ (сыры и сыроподобные продукты), Ћитва (сыры), ѕольша (сыры), ‘ранци€ (сливочное масло, сыр, молочна€ сыворотка) и другие страны. 

Ёто позволило в целом снизить долю импорта на российском молочном рынке с 23,5% в 2013 г. до 23,0% в 2014 г., с учетом того, что ограничени€ были введены лишь в августе. 

¬ 2015 году сокращение импорта продолжилось. ѕо итогам 2015 года совокупный импорт молока и молокопродуктов снизилс€ на 14%, до 7 917 тыс. т в пересчете на молоко на общую сумму 1 972 млн долларов —Ўј (стоимость Ц без учета приграничной торговли с соседними государствами, не отражающейс€ в таможенной статистике), однако импорт из так называемых "внесанкционных" стран оказалс€ в 2015 году, по оценкам —оюзмолоко, выше примерно на 15,8%, то есть некоторый объем импорта "заместилс€" не внутренним производством, а импортом из других стран.

¬ 2016 году импорт молочной продукции увеличивалс€ в первом полугодии и сокращалс€ во втором полугодии (с некоторым ростом в конце года), что объ€сн€етс€ повышением уровн€ мировых цен, начавшимс€ в апреле Ц мае.

¬ результате по предварительным итогам 2016 года объем импортных поставок большинства ключевых видов молочной продукции за исключением цельномолочной оказалс€ выше, чем в 2015 году, а объем импорта в молочном эквиваленте, по оценкам ј÷ MilkNews, увеличилс€ на 7,3%, до 7,2 млн т на сумму около 2,0 млрд USD.


2.  то импортирует?

–егиональна€ структура импортных поставок молочной продукции после введени€ эмбарго существенно изменилась: освободившуюс€ нишу помимо отечественных производителей успешно начали заполн€ть сначала внешнеторговые партнеры из –еспублики Ѕеларусь, а в 2016 Ц 2017 годах Ц и из третьих стран (”ругвай, Ќова€ «еланди€, “урци€, »ран,  оста-–ика).



ѕри этом в натуральном выражении поставки молочной продукции в целом из Ѕелоруссии в –оссию в 2016 году сохранились практически на уровне 2015 года, а по отдельным категори€м Ц увеличились (кисломолочна€ про-дукци€, молочна€ сыворотка, —ќћ, сыры и творог, сырные продукты). ¬месте с тем дол€ поставок —ќћ из развивающихс€ стран увеличилась с 2,3% в 2015 году до 12,5% в 2016 году (физические объемы поставок выросли в 6,5 раз), по сухому молоку 1,5-27% жирн. Ц с 3,0% до 30,3% (физические объемы поставок выросли в 12,5 раз). “акже достаточно высокой остаетс€ дол€ развивающихс€ стран в поставках в –оссию сливочного масла (около 9,2% в 2016 году) и сыров (около 10,1%).

ќднако повышение мировых цен на молочную продукцию и сокращение объемов производства масла и —ќћ в –оссии способствовали корректировке территориальной структуры импортных поставок.   концу 2016 года на второе место по объемам поставок вышла Ќова€ «еланди€ (в 2015 году Ц 4 место), обеспечив 4% внешних поставок за счет расширени€ отгрузок молочных жиров (в т. ч. сливочного масла) более чем в 2 раза, до 14,2 тыс. т, и —÷ћ Ц в 23 раза, до 4,2 тыс. т. “ретье место в рейтинге стран-поставщиков сохранила јргентина (около 4%, сливочное масло, сыры „еддер, √ауда и прочие, —ќћ и —÷ћ, молочна€ сыворотка), на четвертое сместилс€ ”ругвай (около 3%, преимущественно сливочное масло, сыры и —ќћ), а на 5 место подн€лась “урци€ (около 1%, —ќћ). «а ними следовали Ўвейцари€ (менее 1%, —ќћ, сыры и молочна€ сыворотка),  азахстан (менее 1%, цельномолочна€ продукци€, сыры), ћолдави€ (менее 1%, молочные жиры и сырные продукты), —ерби€ (менее 1%, сыры), и р€д прочих стран. 

“урци€ впервые вошла в топ-5 крупнейших внешних поставщиков молочной продукции на территорию –оссии, сместив Ўвейцарию на 6 строчку, во втором полугодии 2016 года. ƒо 2014 года экспорт молочной продукции из “урции в –оссию практически не осуществл€лс€, однако с введением –оссией эмбарго, торговые партнеры из “урции стали рассматривать российский рынок как один из наиболее привлекательных и обладающий более значительной емкостью, чем рынки действующих турецких торговых партеров Ц »рак, —аудовска€ јрави€, ≈гипет и другие страны ближнего ¬остока и јфрики.

¬ результате до 2016 года дол€ “урции в структуре импортных поставок молочной продукции в –оссию была крайне мала: в 2012 году Ц около 0,002%, в 2013 году Ц 0,001%, в 2014 году Ц 0,02%, в 2015 году Ц около 0,06%, а в 2016 году по объемам поставок —ќћ в –оссию “урци€ зан€ла второе место после –еспублики Ѕеларусь, обеспечив 7% всего импорта —ќћ по предварительным данным (импортировано около 9,3 тыс. т). ƒл€ турецкого рынка на –оссию в 2016 году пришлось около 20,1% всего экспорта —ќћ. ѕри этом –осси€ стала крупнейшим внешним потребителем —ќћ из “урции. ќстальными крупными потребител€ми турецкого —ќћ традиционно €вл€ютс€ Ѕангладеш (туда направлено около 14% экспорта —ќћ), ѕакистан (туда направлено около 13% экспорта —ќћ, а в 2015 году Ц 31%, или 2,4 тыс. т Ц наибольший объем), ≈гипет (11%), —ири€ (8%), »рак (8%) и √рузи€ (6%). –асширению “урцией экспортных поставок —ќћ в 2016 году в 7,3 раза, до 55,9 тыс. т, способствовало увеличение объемов производства сырого товарного коровьего молока на 3,3% (до 9,2 млн т), —ќћ (+15,7%, до 78,8 тыс. т) и сливочного масла (+11,1%, до 57,6 тыс. т).


3. „то с Ѕеларусью?

«начительную долю в структуре российского импорта молочной продукции занимает белорусска€ продукци€. ¬ зависимости от типов продукции на –еспублику Ѕеларусь приходитс€ от 29% (мороженое) до 99% (творог) всего импорта. ѕо оценкам —оюзмолоко совместно ј÷ MilkNews, из –еспублики Ѕеларусь в –оссию в 2015 году было поставлено около 84% всей импортированной молочной продукции, что составл€ет около 6,6 млн т на сумму 1,6 млрд USD.

¬ 2016 году объемы поставок (в пересчете на молоко) сохранились практически на прежнем уровне, но рост импорта из третьих стран привел к снижению доли –еспублики Ѕеларусь в общем импорте молочной продукции до 82%. ¬ молочном эквиваленте объем импорта молочной продукции из –еспублики Ѕеларусь, по оценкам ј÷ MilkNews на основании данных таможенной статистики (без учета объемов неконтролируемой торговли, которые в 2015 году составили, по оценкам ‘—√—, около 0,9 млн т) составил в 2016 году около 5,7 Ц 5,9 млн т на сумму 1,7 млрд USD. 



ƒол€ белорусской продукции в 2016 году в импорте несгущенных молока и сливок (без добавок) составила 93%, сгущенных (или с добавками, в том числе сухое молоко) Ц 81%, кисломолочной продукции Ц 94%, молочной сыворотки и прочих продуктов из натуральных компонентов молока Ц 94%, молочных жиров Ц 74%, сыров и творога Ц 87%, мороженого Ц 29%, сырных продуктов Ц 68%.

Ќациональный статистический комитет –еспублики Ѕеларусь приводит более скромные объемы экспорта молочной продукции на территорию –оссии (около 4,0 млн т в 2015 и 2016 годах в пересчете на молоко), однако по отдельным товарным категори€м объемы отгрузок даже превышают данные российской таможни. ѕоэтому разница в информации о молочном эквиваленте объемов взаимной торговли молочной продукцией обуславливаетс€ различными подходами к переводу готовой продукции в сырье, а при расчете фактических объемов торговых операций в весе продукта информаци€ таможенных и статистических служб двух стран вполне сопоставима и в большей степени отражает долю государства-партнера на российском молочном рынке.


4. „то импортируют?

ќсновными молочными товарами, импортируемыми в –оссию, по предварительным итогам 2016 года по-прежнему остаютс€ сыры и творог (около 36% всего импорта по предварительным итогам 2016 года в стоимостном выражении, в том числе сыры Ц около 33%, творог Ц 3%), молоко и сливки сухие и сгущенные (24%), в том числе —ќћ (15%) и —÷ћ (6%), сливочное масло (около 19%), цельномолочна€ продукци€ без кисломолочной и творога (7%) и сырные (сыроподобные) продукты (5%).


ѕри этом если в 2015 году удельный вес молокоемких продуктов (сыров и сливочного масла) в общем объеме импорта имел тенденцию к сокращению, что оказывало положительное вли€ние на российских масло- и сыроделов и обуславливалось, главным образом, наращиванием объемов собственного производства указанных продуктов, то в начале 2016 года дол€ сыров, сливочного масла и сухого молока и сливок в структуре импорта снова увеличивалась, а сырных продуктов и мороженого Ц снижалась.

  середине года начавшийс€ процесс восстановлени€ мировых цен на молочную продукцию способствовал снижению темпов наращивани€ импортных поставок, в результате дол€ сыров и творога в стоимостной структуре импорта продолжила снижатьс€ и в 2016 году, но св€зано это не со снижением натуральных объемов внешних поставок сыров, а с корректировкой товарной структуры внешних поставок из-за расширени€ импорта сухого молока и сливочного масла. ¬месте с тем сокращение производства сливочного масла и —ќћ на территории –оссии в 2016 году способствовало увеличению импорта указанных продуктов.


5.  то возит кисломолочку?

ѕосле введени€ –оссией специальных экономических мер в отношении р€да стран с российского рынка ушла кисломолочна€ продукци€ из ‘инл€ндии, ‘ранции, Ћитвы, √ермании и р€да других стран, обеспечивавших ранее около 40% импорта. 

ќсновным внешним поставщиком кисломолочной продукции в –‘ €вл€етс€ –еспублика Ѕеларусь, обеспечивша€ в 2013 году 59% всего импорта, в 2014 году Ц 71%, в 2015 году Ц 97%, по предварительным итогам 2016 года и в €нваре Ц апреле 2017 года Ц 94%. ѕоставки кисломолочной продукции из –еспублики Ѕеларусь увеличились в 2016 году, по предварительным данным, на 1,6% (импортировано 90,3 тыс. т), а в €нваре Ц апреле 2017 года снижение составило 0,5% (импортировано 31,7 тыс. т).



ѕо предварительным итогам 2016 года импорт кисломолочной продукции составил 96,2 тыс. т (на сумму 83,8 млн USD). Ёто на 4,4% выше объемов 2015 года и на 19,2% выше объемов 2014 года. ¬ 2015 году рост объемов импорта кисломолочной продукции составил 14,2%. 

¬ структуре импорта кисломолочной продукции по типам наибольший удельный вес приходитс€ на сметану (около 34% в €нваре Ц апреле 2017 года), кефир (22%) и йогурт (10%). 


6.  то теперь поставл€ет сливочное масло?

ѕосле введени€ –оссией специальных экономических мер в отношении р€да стран с российского рынка ушло сливочное масло из ‘инл€ндии, јвстралии, ‘ранции и р€да других стран. ѕри этом продолжают осуществл€тьс€ поставки из Ќовой «еландии, јргентины и ”ругва€, хот€ объемы поставок из двух последних стран значительно снизились в 2016 году.



ѕо предварительным итогам 2016 года на второе места по объемам поставок молочных жиров в –оссию вышла Ќова€ «еланди€ с объемом 14,2 тыс. т (13Ц14%), на третье сместилс€ ”ругвай (7,9 тыс. т, 7Ц8%). ѕри этом если поставки из ”ругва€ и јргентины, по предварительным данным, в 2016 году оставались меньше объемов 2015 года, то Ќова€ «еланди€ нарастила отгрузки в –оссию более чем в 2 раза как в абсолютном, так и в стоимостном выражении (до 53,4 млн USD), а Ѕелорусси€ Ц на 2,0% в абсолютном выражении (до 77,3 тыс. т) и на 29% Ц в стоимостном (до 300,3 млн USD). 

‘изически объемы поставок сливочного масла в 2017 году все еще остаютс€ меньше, чем в годы до введени€ специальных экономических мер. “ак, за €нварь Ц апрель 2012 года было импортировано 36,0 тыс. т молочных жиров (на 4,9% больше, чем в 2017 году), в 2013 году Ц 48,3 тыс. т (на 40,8% больше), в 2014 Ц 59,1 тыс. т (на 72,5% больше). ¬месте с тем ежемес€чные объемы поставок молочных жиров в 2017 году превышают соответствующие значени€ 2015 Ц 2016 годов.


7. —колько воз€т творога и сыра?

ѕосле введени€ –оссией специальных экономических мер в отношении р€да стран с российского рынка ушли сыры и творог из Ќидерландов, √ермании, ‘инл€ндии, Ћитвы и р€да других стран, а сложна€ политическа€ ситуаци€ на ”краине способствовала значительному сокращению поставок и оттуда. ѕри этом продолжают осуществл€тьс€ поставки сыров из јргентины, —ербии, јрмении, ”ругва€ и Ўвейцарии. ѕо предварительным итогам 2016 года физические объемы поставок сыров и творога из –еспублики Ѕеларусь увеличились на 14%: импортировано 192,1 тыс. т сыров и творога на сумму 634,2 млн USD (+8,7% в сравнении с 2015 годом в стоимостном выражении). январе Ц апреле 2017 года совокупный импорт сыров и творога из –еспублики Ѕеларусь сократилс€ на 2,1%, до 57,2 тыс. т, при этом поставки творога снизились на 7,5% (до 8,7 тыс. т), сыров Ц на 1,1% (до 48,5 тыс. т).



ќсновным внешним поставщиком сыров и творога на территорию –оссийской ‘едерации, как и по другим молочным продуктам, €вл€етс€ –еспублика Ѕеларусь (25% импорта в 2013 году, 42% Ц в 2014 году, 80% Ц в 2015 году, 87% Ц по предварительным итогам 2016 года, 86% Ц в €нваре Ц апреле 2017 года). ѕри этом сохран€етс€ достаточно высокой дол€ развивающихс€ стран Ц пользователей системы тарифных преференций “аможенного —оюза (—ерби€, јргентина, ”ругвай и др.) в поставках в –оссию сыров (около 9,8% в 2014 году, 11,0% в 2015 году и 10,1% в 2016 году). 


8.  то привозит сухое молоко?

Ќаращивание объемов импорта молочной продукции из третьих стран началось в 2016 году, когда значительно увеличились поставки сухого молока из развивающихс€ стран Ц пользователей системы тарифных преференций “аможенного —оюза. “ак, дол€ поставок —ќћ из развивающихс€ стран увеличилась с 2,3% в 2015 году до 12,5% в 2016 году (физические объемы поставок выросли в 6,5 раз), по сухому молоку 1,5-27% жирн. Ц с 3,0% до 30,3% (физические объемы поставок выросли в 12,5 раз).

¬сего в 2016 году импорт сухого молока и сгущенных молока и сливок в –оссийскую ‘едерацию составил, по предварительным данным, 236,0 тыс. т (+9,1% к уровню 2015 года), в том числе —ќћ Ц 136,0 тыс. т (+17,7%), сухого молока 1,5 Ц 27% жирн. (преимущественно —÷ћ) Ц 45,4 тыс. т (+25,3%).



ќсновным поставщиком сухого и сгущенного молока и сливок на территорию –оссий-ской ‘едерации, несмотр€ на сокращение объемов, остаетс€ –еспублика Ѕеларусь (79% им-порта в 2013 году, 87% Ц в 2014 году, 96% Ц в 2015 году, 80 Ц 81% Ц по предварительным итогам 2016 года, 69% Ц в €нваре Ц апреле 2017 года). ѕо итогам 4 мес€цев 2017 года “урци€ остаетс€ второй в рейтинге стран-поставщиков сухого и сгущенного молока и сливок, обеспечив 9% поставок, ”ругвай вышел на 3 место (5%), а Ќова€ «еланди€ (5%) и јргентина (4%) замкнули топ-5.


9. „ем заменили - пальмой?

¬сего в 2016 году на территорию –оссии было завезено 885,1 тыс. т пальмового масла (в 2015 году Ц 888,9 тыс. т) на сумму 647,1 млн USD. »з этого объема 98,9% (875,6 тыс. т) Ц пальмовое масло, пригодное дл€ производства пищевых продуктов, а еще 1,1% (9,5 тыс. т) Ц дл€ технического или промышленного применени€. ѕри этом объемы импорта так называемого "технического" пальмового масла в 2016 году увеличились на 26,0%, "пищевого" Ц сократились на 0,6%.

≈жемес€чные объемы поставок в 2016 году варьировались и в отдельные мес€цы ока-зывались больше соответствующих объемов 2015 года, а в отдельные (в большей степени во II полугодии) Ц меньше. ѕри этом февральские объемы импорта оказались близки к рекордным с 2012 года: за мес€ц было импортировано почти 100 тыс. т пальмового масла на сумму 63 млн USD. Ѕольше было ввезено только в августе 2015 года (103 тыс. т на сумму 75 млн USD). —нижение объемов импортных поставок в IV квартале 2016 года объ€сн€етс€ повышением мировых цен на пальмовое масло: средн€€ контрактна€ цена в окт€бре подн€лась выше уровн€ 2015 года на 22,5% и составила 805,8 USD/т (+10,2% за мес€ц), что сопоставимо с уровнем окт€бр€ 2014 года, и сохранилась на таком уровне до конца 2016 года. ¬ I квартале 2017 года уровень цен на импортируемое пальмовое масло продолжил повышатьс€. —редн€€ контрактна€ цена импортных поставок в марте 2017 года составила 865 USD/т (+3,7% за мес€ц), остава€сь выше уровн€ марта 2015 (766 USD/т) и 2016 (668 USD/т) годов. 



¬ 2015 Ц 2016 годах в –оссию импортировалось более дешевое пальмовое масло, чем в 2014 году: если в 2014 году среднестатистическа€ (расчетна€) цена 1 т импортированного в –‘ пальмового масла составл€ла 909,2 USD, то в 2015 году Ц 722,1 USD (-20,3%), а в 2016 году Ц 731,1 USD (+1,2% к уровню 2015 года). Ёто св€зано с общим снижением мировых цен на пальмовое масло в июне Ц августе 2015 года в св€зи с увеличением объемов производства в основных странах-производител€х Ц »ндонезии и ћалайзии. ѕри этом к концу 2015 года, по данным ‘јќ, международные цены на пальмовое масло оставались стабильными. Ётому способствовало снижение международного спроса со стороны стран-импортеров. ¬ 2016 году цены на пальмовое масло планомерно повышались в результате снижени€ объемов производства в ћалайзии из-за неблагопри€тных погодных условий и увеличени€ спроса. 


10. ѕравда начали экспортировать?

¬ 2015 году из –оссии было экспортировано 672 тыс. т молочной продукции в пересчете на молоко (-7% в сравнении с 2014 годом) на общую сумму 252 млн USD (по оценкам –осстата, экспорт в 2015 году составил 606 тыс. т, что на 3,7% меньше объемов 2014 года). ѕри этом в 2015 году было отмечено увеличение объемов экспортных поставок из –оссии только цельно-молочной продукции, экспорт других видов молочной продукции снижалс€. ѕо итогам 2015 года объем экспорта цельномолочной продукции увеличилс€ в 2 раза, с 20,2 до 43,0 тыс. т.

¬ стоимостной оценке увеличение не настолько существенное (+7%, до 25,5 млн USD), то есть средн€€ цена на экспортируемую цельномолочную продукцию в долларовом эквиваленте снизилась (591,8 USD/т в 2015 году против 1 183,4 USD/т в 2014 году), что объ€сн€етс€ существенной девальвацией национальной валюты. ¬месте с тем ослабление рубл€ по отношению к доллару и евро оказываетс€ выгодным российским экспортерам (в случае заключени€ контрактов в альтернативных валютах), продукци€ становитс€ более конкурентоспособной на мировом рынке. ѕри этом недостаточный уровень самообеспечени€ населени€ страны, низка€ производственна€ база в молочном животноводстве сдерживают развитие экспорта молочной продукции, как с точки зрени€ объемов, так и географии поставок. 



¬ 2016 году, по предварительным оценкам ј÷ MilkNews, объем экспортных отгрузок молочной продукции оказалс€ на 11% выше в сравнении с 2015 годом и составил 743 тыс. т на сумму 267 млн USD, при этом стоимость экспорта увеличилась только на 6%, что свидетель-ствует о снижении средних экспортных цен на молочную продукцию. ѕо предварительным оценкам –осстата, экспорт в 2016 году молочной продукции составил 644 тыс. т, что на 6,3% больше объемов 2015 года.  ”величение объемов экспорта по предварительным итогам 2016 года отмечаетс€ по ключевым группам молочной продукции в структуре экспорта: 

  • мороженое (экспортировано на 30% больше продукции Ц 17,2 тыс. т на 38,2 млн USD),
  • сырные продукты (+29%, экспортировано 22,7 тыс. т на 25,9 млн USD), 
  • цельномолочна€ продукци€ (+12%, экспортировано 48,0 тыс. т на сумму 25,7 млн USD), 
  • молочна€ сыворотка (в 2 раза больше, экспортировано 3,3 тыс. т на 2,9 млн USD),
  • сливочное масло (на 9% больше, экспортировано 5,0 тыс. т на 12,6 млн USD), 
  • сыры и творог (+2%, экспортировано 25,6 тыс. т на 57,7 млн USD).

“ак что в 2015 году мы еще насыщали свой рынок, а в 2016 пошли искать спрос за границей.


«аключение 

ћолочна€ отрасль остаетс€ одной из самых импортозависимых отраслей российской экономики. ”ровень самообеспечени€ населени€ страны молоком и молочными продуктами по предвари-тельным итогам 2016 года составил, 81,5% (при оценке по ресурсам товарного молока Ц 75,1%), не достигнув ни целевого показател€ √осударственной программы развити€ сельского хоз€йства (83%), ни порогового значени€ ƒоктрины продовольственной безопасности (90%).

¬ сравнении со значением 2015 года уровень самообеспечени€ населени€ –оссии молоком и молокопродуктами увеличилс€ в 2016 году на 2,5 п.п. ќднако подобна€ положительна€ динамика обуславливаетс€ не столько замещением импорта молочными продуктами отечественного производства, сколько снижением общего объема потреблени€ молока и молочных продуктов населением в резуль-тате ухудшени€ благососто€ни€, снижени€ покупательной способности доходов и повышени€ цен на молочные продукты. “аким образом, динамика не может €вл€тьс€ положительной: обеспеченность молочной продукцией собственного производства повысилась потому, что снижаетс€ потребление этой продукции при стагнирующем производстве сырого молока, а снижение платежеспособного спроса на молочные продукты привело в 2015 году к увеличению на рынке доли фальсифицированной молочной продукции (этому способствовало расширение импорта пальмового масла). 

—анкции позволили российским производител€м нарастить объемы внутреннего производства отдельных видов молочной продукции (сыры, сливочное масло), однако ресурсна€ база дл€ этого по-прежнему остаетс€ дефицитной. ¬ цел€х успешной реализации кампании по импортозамещению в молочной отрасли необходимо, прежде всего, нарастить объемы внутреннего производства сырого молока, что возможно в текущих экономических услови€х только путем применени€ эффективных инструментов государственной поддержки и повышени€ инвестиционной активности в отрасли. 

»сточник: © DairyNews.ru


© 2017. ќќќ «√руппа  омпаний Ѕраво»


јдрес: 603127, –осси€,
Ќижний Ќовгород,
ул.  оновалова, д.13
“ел.: +7 (831) 273 99 99
+7 (831) 273 99 90
E-mail: bravonn@mail.ru